亿腾证券午评：港股恒指涨0.59% 科指涨0.6% 芯片股走强雅下水电相关概念回暖中国中免涨超16%

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　　7月24日消息，港股三大指数低开高走。截至午间收盘，恒生指数涨0.59%，报25688.87点，恒生科技指数涨0.6%，国企指数涨0.41%。盘面上，科网股涨跌不一，联想集团涨超2%，美团涨超1%，百度、网易跌超2%；芯片股走强，华虹半导体涨超6%；锂电池概念多股大涨，天齐锂业涨超15%；雅下水电相关概念回暖，建材水泥股活跃，西部水泥涨超16%；中资券商股走高，中州证券涨超5%；黄金股回调，潼关黄金跌超4%；中国中免涨超16%。

　　芯片股走强，华虹半导体涨超6%。SEMI在报告中指出，2025年全球原始设备制造商（OEM）的半导体制造设备总销售额预计将创下1255亿美元的新纪录，同比增长7.4%。天风证券认为，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。

　　锂电池概念多股大涨，天齐锂业涨超15%。中信证券研报称，“反内卷”作为市场热点，政策定调能级持续提升，但具体落地政策尚未全面出台，整体仍处于交易预期阶段。在这一阶段，持仓出清的行业如钢铁、光伏和水泥等更易受资金青睐；新能源领域中，锂电设备、锂电池、光伏逆变器等部分板块估值处于合理区间，值得关注。

　　雅下水电相关概念回暖，建材水泥股活跃，西部水泥涨超16%。西部水泥发盈喜，预料截至今年6月底止半年公司拥有人应占溢利同比上升80%至1倍；去年同期溢利约3.87亿元。公司表示，上半年盈利增加，主要因为期内海外水泥收益大增；平均售价增加及销售成本减少，中国的水泥销售毛利增加约48%；集团因销售物业而录得溢利约9770万元，而去年同期没有相关溢利；就商誉及其他非流动资产确认减值亏损拨回约1.15亿元，而去年并无录得有关拨回。